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India 2021. Las ventas de motocicletas en el primer trimestre disminuyeron un 16% en comparación con las de 2019.

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Motor Royal Enfield

Mercado indio de motocicletas reportó una ligera recuperación en el primer trimestre de 2021 con 4,1 millones de ventas, un 12,9% más que en 2020 y un 16,7% menos que en 2019. El mercado no recuperará el nivel de 2018 antes de cinco años.

Los datos notificados para la India se refieren a las ventas al por mayor y no, como a todos los demás países, a los registros. El perímetro de los datos cubiertos incluye motocicletas, ciclomotores, patinetes y vehículos todo terreno, tanto en ICE como eléctrico motores. Además, los datos incluyen el vehículo comercial de tres ruedas, muy popular en el país.

Las ventas de motocicletas en el primer trimestre de 2021 siguen siendo un 25% inferiores a las de 2019

Tras la caída más profunda jamás reportada en 2020, se espera que el mercado de motocicletas de la India se recupere este año. Sin embargo, el mercado se mantendrá muy por debajo de los datos de 2019 y 2020.

En el primer trimestre, las ventas han sido de 4,16 millones de unidades, un 12,9% más que en el período correspondiente el año pasado, pero un profundo 16,7% en comparación con el 2019.

La demanda sigue siendo débil considerando el duro entorno económico y los efectos de Covid 19, con un récord de muertes e infecciones alcanzadas en este mes de abril.

En cuanto al desempeño de las marcas, el líder del mercado, Hero vendió 1,35 millones (+ 5,0%) y le sigue Honda con 1,14 millones (+ 22,1%) y TVS Motor con 581.000 (+ 35,4%).

Destaca la Harley-Davidson -84%, luego de haber cerrado operaciones locales y acordado producir y distribuir con la sociedad con Hero.

La industria de las motocicletas informó en 2020 la mayor pérdida de su historia

Si bien los mercados urbanos todavía están lidiando con un número aún alto de casos de COVID-19, los mercados rurales y semiurbanos comparativamente menos impactados han permitido una mejora secuencial en las ventas, lo que resultó en una recuperación general para toda la industria.

Sin embargo, el mercado de vehículos de dos y tres ruedas reportó en el 2020 la contracción más amplia de su historia, luego del 13.2% de ventas perdidas en 2019. La industria cayó fuertemente en el primer trimestre (-24.5%) y el segundo trimestre (-72.2%), antes de encontrar una recuperación en el Tercer trimestre, cuando las ventas cayeron solo un 3,9%.

Finalmente en el 4T el mercado creció a doble dígito, con octubre + 16,9% interanual, noviembre + 13,6% y finalmente diciembre + 32,5%.

Sin embargo, las ventas anuales han sido de 14,8 millones, un impresionante 23,3%.

Si bien en el 2021 el mercado obtendrá un informe, nosotros, la industria, no volveremos al nivel récord de 208 antes de 5 años.

En cuanto al ámbito competitivo, parece que algunas dinámicas del mercado cambiaron en medio del efecto pandémico del COVID-19, considerando que los fabricantes de automóviles japoneses han cedido su participación a sus homólogos indios. Los cambios probablemente estén correlacionados con el crecimiento de peso de las zonas rurales, más resilientes durante la crisis, donde dominan las marcas indias.

Héroe MotoCorp es el segundo fabricante de vehículos de dos ruedas más grande del mundo gracias a la enorme participación realizada en la India. Durante el año calendario en curso, fortalecieron aún más la posición competitiva aumentando la participación de mercado al 37%, mientras que el archirrival y ex socio, Honda motocicleta y scooter India (HMSI) perdió su participación en India con un 23,8%.

Todos los demás fabricantes importantes han perdido en el año: Bajaj Automático (-22,4%), Motor TVS (-20,6%), Royal Enfield (-33,3%), Suzuki (-30,0%) y Yamaha (-18,6%) con diferencias marginales en su cuota de mercado con respecto al año pasado.

En general, la participación de los fabricantes de vehículos de dos ruedas de cosecha propia aumentó al 68,4% en este año calendario en lo que va del año frente al 64,5% del año pasado.

Mientras tanto, la participación de las empresas japonesas se redujo al 30,7% desde el 35% del año pasado.

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La profunda penetración en los mercados rurales y una amplia cartera de ofertas de nivel de entrada han ayudado a las empresas indias a ganar cuota de mercado a expensas de las empresas japonesas. Queda por ver si esto es solo un fenómeno inducido por el virus Corona o continuará a largo plazo. Creemos que desde 2021, la capacidad de abordar económicamente el desarrollo requerido de vehículos eléctricos de dos ruedas marcará la diferencia.

En 2020, el segmento más resistente fue el “nivel de entrada” tanto entre motocicletas (liderado por Hero) como scooter (liderado por Honda) con ventas de alto desplazamiento cayeron fuertemente y todas las marcas premium (Harley-Davidson, Ducati, Triumph, BMW) informaron con perdida muy por encima del mercado. Solo KTM fue resistente, gracias a la asociación con Bajaj y a la introducción de la marca Husqvarna, capaz de entregar alrededor de 700 unidades por mes.

El espacio de motocicletas de nivel de entrada está dominado por Hero MotoCorp y esto es un alto riesgo para el líder del mercado, ya que la transición a modelos electrificados traerá un mayor costo de producción y un mayor precio, con una potencial pérdida de ventas.

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